集團公司成功發行中西部首單基礎設施資產證券化產品

來源: 財務部

時間: 2019-12-27

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12月27日,四川交投集團在深圳證券交易所舉辦了“華泰-四川高速隆納高速公路資產支持專項計劃”發行儀式,成功發行中西部首單基礎設施資產證券化產品。集團公司黨委書記、董事長馮文生,省國資委副主任闕紫康,集團公司黨委副書記、董事周黎明,川高公司黨委委員、監事會主席何剛出席發行儀式,并共同為項目敲響發行寶鐘。深交所副總經理王紅,集團公司副總經理閆克儉、總會計師歐陽華杰出席儀式。

馮文生董事長在致辭中感謝省國資委、深交所、華泰證券、各投資人及中介機構對項目的鼎力支持,他表示,隆納專項計劃僅用兩個多月便成功注冊發行,成為中西部首單基礎設施資產證券化產品,標志著集團在資本運作、融資模式上取得了新的重大突破。當前,交投集團正加快建設全國一流的綜合性交通類國有資本投資公司,將以卓越的業績回報廣大投資者,回報社會各界的信任與支持。希望各界繼續給予關心支持,共創美好未來。

闕紫康副主任對隆納專項計劃成功發行表示祝賀,他指出,近年來,省國資委堅定鼓勵和支持省屬企業充分利用多層次資本市場加強融資創新,積極開展資產證券化探索。本次專項計劃的成功發行,是四川國企在資本市場融資方面的又一重大突破,為推動重大交通基礎設施建設提供了強有力的資金支撐,也為省內眾多基礎設施企業REITs產品的快速發行積累了寶貴經驗,值得充分肯定。希望交投集團再接再厲,進一步圍繞全省發展大局,持續提升資本運作能力,提高資產證券化水平,為交通強省建設作出積極貢獻。

隆納專項計劃以集團所屬南方公司營運的隆納高速(隆昌-納溪)為標的資產,面向特定投資者籌集資金,產品總規模19.77億元,募集資金主要用于我省交通重點項目投資建設。項目具有三個顯著特點:一是效率高,兩個半月內即完成注冊發行,較REITs產品的平均發行時間縮短了一半以上。二是成本低,項目一次性募集外部資金16.4億元,相當于隆納高速8年的通行費總收入,融資成本僅為3.68%,創全國REITs產品新低,體現了資本市場對交投集團綜合實力及底層資產品質的充分認可。三是風險小,通過精心設計,項目注冊發行后,隆納高速的控制權仍歸交投集團所有,國有資產流失風險得到有效控制。

在深圳期間中,馮文生一行還先后拜訪了中海發展、深創投和平安集團,就進一步加強合作進行了深入交流探討。三家企業對交投集團到訪表示熱烈歡迎,期望在金融、物流等方面深化合作,實現互利共贏。

參加本次發行儀式的還有集團公司辦公室、財務管理部,川高公司、物流公司、產融公司、南方公司的有關同志。

{ganrao}